워런 버핏
버크셔 해서웨이 SEC 13F 기반 포트폴리오 분석. 상위 보유 종목, 섹터 배분, 최근 변동 내역.
1구루 정보
워런 버핏 Warren Buffett
버크셔 해서웨이 회장 겸 CEO · 1965년~현재
$2,660억+
주식 포트폴리오 규모
연 19.8%
버크셔 연복리 수익률 (1965~2023)
가치투자
투자 스타일
2상위 10개 보유 종목
2024년 3분기 13F 기준
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 보유 주수 | 전분기 대비 |
|---|
버크셔 해서웨이는 매분기 말 기준 45일 이내에 SEC에 13F를 제출합니다. 일부 포지션은 기밀 처리(confidential treatment)로 공개되지 않을 수 있습니다.
3섹터 배분
2024년 3분기 기준
4투자 철학
"남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 탐욕스러워지십시오."
— 1986년 버크셔 주주서한
"10년을 보유할 생각이 없다면, 10분도 보유하지 마십시오."
— 버핏의 투자 원칙
"훌륭한 회사를 공정한 가격에 사는 것이, 공정한 회사를 훌륭한 가격에 사는 것보다 낫습니다."
— 찰리 멍거와의 협업 이후
"주가는 단기적으로는 투표 기계지만, 장기적으로는 저울입니다."
— 벤저민 그레이엄의 가르침 인용
핵심 투자 기준
🏰
경제적 해자
경쟁사가 쉽게 침범할 수 없는 독점적 우위
💰
안정적 현금흐름
예측 가능하고 꾸준한 이익 창출 능력
📉
안전마진
내재가치 대비 충분히 낮은 매수 가격
⏳
장기 보유
빈번한 매매 없이 수십 년 보유 원칙
5최근 주요 변동
2024년 3분기
대폭 감소
AAPL (애플) — 2024년 들어 3분기 연속 매도. 905M주 → 300M주 (약 67% 축소). 세금 이슈 및 고평가 우려로 풀이됨.
일부 매도
BAC (뱅크오브아메리카) — 2024년 3분기에 약 9억 달러어치 매도. 여전히 3위 비중 유지.
지속 매수
OXY (옥시덴탈 피트롤리엄) — 에너지 전환 확신 속 꾸준히 지분 확대. 약 28% 지분 보유.
현금 축적
현금 및 단기채 — 약 $3,250억 (역대 최고). 적절한 투자처를 찾지 못하고 있음을 시사.
6주요 저서 / 대표 자료
- 《워런 버핏의 주주 서한》 — 투자 원칙과 자본배분 철학이 가장 직접적으로 드러나는 핵심 자료
- 《Berkshire Hathaway Owner's Manual》 — 버크셔의 운영 원칙과 주주 관점을 이해하기 좋은 대표 문서
- 《워런 버핏과 찰리 멍거》 — 버핏과 멍거의 투자 철학과 사고방식을 함께 따라가기 좋은 국내 출간 자료
※ 이 페이지의 데이터는 SEC EDGAR에 공시된 13F 보고서를 기반으로 합니다. 13F는 분기별 공시이며 실제 현재 보유와 차이가 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.